Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Leistungsarten werden benötigt, um für die Kalkulation und Abrechnung von zeitabhängigen Leistungen unterschiedliche Disziplinen/Rollen mit eigenen Abrechnungs- und Kostensätzen unterscheiden zu können. In der Regel orientieren sich Leistungsarten an Disziplinen/Rollen wie z.B. Junior Projekt Manager, Senior Projekt Manager, Architekt, Entwickler, Designer.
Leistungsarten werden bei der Erstellung von Angeboten verwendet, um für jede Angebotsposition eine oder mehrere Leistungspositionen mit jeweils einer Leistungsart festlegen zu können. Auf diese Weise erhalten Angebotspositionen eine monetäre Größe.
Die Pflege von Leistungsarten ist über den Menüpunkt "Faktura / Leistungsarten" als Benutzer mit der Rolle "Buchhalter" erreichbar.
Hinweis: Schauen sie sich auch unseren Best Practices Artikel zu Leistungsarten an, um noch mehr zu erfahren.
Leistungsart suchen
Öffnen man den Dialog "Leistungsarten", so wird Dir folgender Dialog angezeigt:
Im oberen Bereich des Dialogs befindet sich das Suchfeld und der "+ Neu" Button (siehe auch Leistungsart erstellen). Unterhalb dieses Bereichs werden alle bereits angelegten Leistungsarten in Form einer blätter-, sortier- und filterbaren Liste angezeigt.
Gibt man nun in das Eingabefeld einen Suchbegriff ein, so zeigt die Liste nur noch die Leistungsarten an, die den eingegebenen Suchbegriff im Namen enthalten. Auf diese Weise können einzelne Leistungsarten schnell gefunden und bearbeitet werden.
Leistungsart erstellen
Um eine neue Leistungsart zu erstellen, klickst Du auf den Button "+ Neu", der sich oben rechts neben dem Suchfeld befindet. Dieser Button öffnet den Popup Dialog "Leistungsart erstellen".
Folgende Eigenschaften müssen für eine neue Leistungsart angegeben werden:
- Name: Eindeutiger Name der Leistungsart.
- Beschreibung: Beschreibung der Leistungsart, um diese von anderen klar unterscheiden zu können.
- Kürzel: Hier wird eine Kurzform des Namens eingetragen. Das Kürzel wird später bei der Übernahme von Arbeitszeiten zu Leistungen als Standard-Label verwendet.
- Währung: Währung der Leistungsart. Diese wird für Angebote bei Verwendung der Leistungsart herangezogen und kann nachträglich nicht mehr geändert werden.
- Abrechnungssatz:
- Einheit: Zuerst muss festgelegt werden, ob es sich um eine Leistungsart handelt, die mit einem Stunden- oder Tagessatz abgerechnet werden soll. Es können aber auch sowohl ein Stunden- als auch ein Tagessatz hinterlegt werden.
- Anschließend wird ein entsprechender Stunden- und/oder Tagessatz hinterlegt, der als Standardwert für Leistungspositionen, die diese Leistungsart zugewiesen bekommen, herangezogen wird und überschrieben werden kann.
Mit der Aktion "Speichern" wird eine neue Leistungsart erstellt. Mit der Aktion "Zurücksetzen" und "Abbrechen" werden die Eingaben verworfen und im Falle der Aktion "Abbrechen" wird der Dialog geschlossen.
Leistungsart bearbeiten
Die Eigenschaften einer Leistungsart können über einen Popup-Dialog bearbeitet werden. Dieser wird aus der Liste der Leistungsarten über einen Klick auf das Aktionsmenü (drei Punkte Symbol) am Beginn jeder Zeile und dann "Leistungsart bearbeiten" geöffnet.
Es öffnet sich der "Leistungsart aktualisieren" Dialog, über den alle Eigenschaften einer Leistungsart geändert werden können. Der "Leistungsart aktualisieren" Dialog unterscheidet sich vom "Leistungsart erstellen" Dialog lediglich darin, dass die Währung nicht mehr geändert werden kann.
Über einen Klick auf das Aktionsmenü (drei Punkte Symbol) am Beginn jeder Zeile und dann "Leistungsart löschen" kann eine Leistungsart gelöscht werden. Eine Leistungsart kann nur gelöscht werden, wenn es noch keine Leistungspositionen mit dieser Leistungsart gibt. Es öffnet sich ein Dialog, wo mit der Aktion "Löschen" der Vorgang bestätigt werden muss.